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K8凯发官方机械设备行业周报:风力发电成本结构拆|赤色黎明之中国入侵|分
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本周核心观点✿★◈◈:(1)全面把握高端制造✿★◈◈、智能制造主题✿★◈◈,围绕工业装备数字化✿★◈◈、工业互联自动化的大方向优选标的✿★◈◈。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿✿★◈◈、工业控制装置优势品种川仪股份✿★◈◈,激光产业用控制系统柏楚电子等✿★◈◈,关注工业自动化链条上优质标的埃夫特✿★◈◈、汇川技术✿★◈◈、双环传动等✿★◈◈,建议关注DCS龙头并切入工业软件体系的中控技术✿★◈◈、激光器龙头锐科激光;(2)把握“碳达峰✿★◈◈,碳中和”主线✿★◈◈,光伏设备领域K8凯发官方✿★◈◈,工艺迭代呈现加速趋势✿★◈◈,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求✿★◈◈,捷佳伟创✿★◈◈、奥特维等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上✿★◈◈,行业景气度抬升✿★◈◈,设备公司具备贝塔属性✿★◈◈,持续关注克来机电赤色黎明之中国入侵✿★◈◈、先导智能等✿★◈◈;核电领域✿★◈◈,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节✿★◈◈,重点推荐江苏神通✿★◈◈、中密控股等✿★◈◈;(3)把握低估值高成长逻辑主线✿★◈◈,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控✿★◈◈,防爆电器龙头华荣股份✿★◈◈,电驱减速箱齿轮龙头双环传动✿★◈◈,消防报警系统龙头青鸟消防✿★◈◈、透平机械龙头陕鼓动力✿★◈◈、动力系统测试设备龙头联测科技✿★◈◈、自行车ODM企业久祺股份等✿★◈◈;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性K8凯发官方✿★◈◈,继续重点推荐广电计量✿★◈◈、斯莱克✿★◈◈、谱尼测试✿★◈◈、龙马环卫赤色黎明之中国入侵✿★◈◈、震安科技✿★◈◈、豪迈科技✿★◈◈、科德数控等✿★◈◈,关注华测检测✿★◈◈、安车检测✿★◈◈、捷昌驱动✿★◈◈、安徽合力等✿★◈◈。
行业动态综述✿★◈◈。2021年9月挖掘机(含出口)销量20085台✿★◈◈,同比降低22.9%✿★◈◈,短期需求承压✿★◈◈;油气方面✿★◈◈,全球油价重回80美元/桶✿★◈◈,油气勘探开发有望逐步回暖✿★◈◈,管网加速建设的大逻辑正逐步兑现赤色黎明之中国入侵✿★◈◈,建议重点关注油气装备行业✿★◈◈;光伏方面✿★◈◈,产业链整体供需将保持偏紧局面✿★◈◈,需求和盈利提升驱动中游供应商扩产意愿不断增强✿★◈◈,设备厂商率先受益✿★◈◈。锂电方面✿★◈◈,全球电动化趋势明确✿★◈◈,动力电池厂商扩产积极性稳步提升✿★◈◈,龙头设备企业有望充分受益赤色黎明之中国入侵✿★◈◈。机器人方面✿★◈◈,2021年9月我国工业机器人产量同比增长19.50%✿★◈◈;汽车和3C需求开始回暖赤色黎明之中国入侵✿★◈◈,此外✿★◈◈,大基建和新基建加速✿★◈◈,轨道交通✿★◈◈、航空航天✿★◈◈、医疗器械✿★◈◈、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单✿★◈◈。
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